本月AUM新增
¥3,820万
距KPI 76% · 月底冲刺
本月签约客户
28人
较上月 +18%
活跃商机
42条
AI推荐 15条 待跟进
风险预警
3
2条 需当日处理
🛎️ AI 预警中心 AI
查看全部 →💡
商机预警 · 李女士（VIP） 上周3次搜索"留学贷款"+"教育金"，子女5岁，
AI 推荐方案：定期+教育金保险+QDII组合。
立即跟进
稍后
📉
流失预警 · 张总（私行） 近30天交易频次↓50%，APP活跃度↓72%，
AI判断：潜在流失（中风险），建议本周电话回访。
安排回访
稍后
⚠
授信风险 · ABC科技有限公司 工商变更（法人变更）+舆情异常，
现有授信2000万，AI建议立即触发贷后复核。
触发复核
查看
🎂
关怀提醒 · 王女士 后天生日，AI已为你起草祝福话术+礼品建议（积分兑换），
可一键发送。
查看草稿
📈 月度KPI
距月底 6 天AUM新增3820 / 5000万
签约客户28 / 35人
理财销售¥8200万 / 1.2亿
基金销量¥1500万 / 2000万
✨ AI冲刺建议：本月理财进度68%偏低，建议优先跟进3位高净值客户的产品到期续作（合计预计¥1800万），
可在月底前补齐缺口。一键查看名单 →
📅 今日待办客户
共 5 位李
李女士 · VIP
张
张总 · 私行
陈
陈先生 · 财富
王
王女士 · 普通
🚀 AI 商机时间线 AI
李女士可能在本周决策
"留学贷款"搜索峰值集中在工作日午休，建议午间沟通
3位客户产品到期可续作
本月底¥1800万到期，AI已生成续作方案
陈先生有家族信托需求
对话中3次提及"传承"，匹配信托业务
2家小微企业询过经营贷
数据：网点接触+APP浏览路径